第一部分 海上風(fēng)電：國內(nèi)外需求向好，把握四大細(xì)分趨勢

2023年國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量有望呈現(xiàn)前低后高

據(jù)我們不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模約14.4GW（廣東等市場的招標(biāo)規(guī)模統(tǒng)計可能存在一定偏差），廣東和山東是兩大主 要市場；2023年一季度，國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模約1.6GW。盡管年初以來國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)數(shù)據(jù)平淡，考慮各省海上風(fēng)電項目的推進(jìn)情況，預(yù)計2023年全年國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模仍有望達(dá)到 19.0GW，增量主要來自廣東和山東之外的市場。

國管海域項目競配啟動

2023年5月，廣東省發(fā)布《廣東省2023年海上風(fēng)電項目競爭配置工作方案》，競配規(guī)模合計23GW。其中，省管海域項目15個，對應(yīng)的 裝機(jī)容量7GW，包括湛江市2個、70萬千瓦，陽江市6個、300萬千瓦，江門市2個、80萬千瓦，珠海市2個、100萬千瓦，汕尾市3個、 150萬千瓦；國管海域項目15個，裝機(jī)規(guī)模16GW，其中汕頭5個、500萬千瓦，汕尾4個、400萬千瓦，揭陽3個、400萬千瓦，潮州3個、 300萬千瓦。本輪競配不以上網(wǎng)電價作為競配因素，參與配置的海上風(fēng)電項目上網(wǎng)電價執(zhí)行廣東省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價。

2023年國內(nèi)海風(fēng)新增裝機(jī)有望接近10GW

根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)海上風(fēng)電吊裝規(guī)模5.2GW左右，估計主要分布在廣東、山東、浙江、福建等區(qū)域。2023年一 季度，主要風(fēng)機(jī)企業(yè)海上風(fēng)機(jī)交付規(guī)模偏低。二季度以來，國內(nèi)多個海上風(fēng)電項目開啟風(fēng)機(jī)吊裝，預(yù)計2023年全年國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)的吊裝規(guī)模仍有望達(dá)到10GW左右，同比實現(xiàn)接近 翻倍的增長。預(yù)計2023-2025年國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)復(fù)合增速接近40%。

歐洲：海上風(fēng)電已經(jīng)具備非常突出的經(jīng)濟(jì)性

2022年英國開展了第四輪海上風(fēng)電項目差價合約拍賣，共包括5個海風(fēng)項目，合計規(guī)模約規(guī)模7GW。在本輪拍賣的所有可再生能源項 目中，海上風(fēng)電項目的上網(wǎng)電價為37.35英鎊/MWh（折合人民幣約0.303元/千瓦時），屬于上網(wǎng)電價最低的類型，低于陸上風(fēng)電的 42.47英鎊/MWh和光伏的45.99英鎊/MWh，凸顯歐洲海上風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。

亞太地區(qū)：海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿ν怀?/span>

日本、韓國、中國臺灣等地區(qū)能源礦產(chǎn)資源相對匱乏，盡管氣電和煤電是這些地區(qū)的 主力電源品種，但天然氣和煤炭幾乎完全依賴進(jìn)口，存在較為嚴(yán)重的能源對外依存度 高的問題，同時也面臨能源低碳轉(zhuǎn)型的壓力。2021年日本修訂了《能源基本計劃》， 上調(diào)2030年可再生能源發(fā)電量占比目標(biāo)。2023年初，中國臺灣正式宣布了第三階段第一輪拍賣結(jié)果——遴選8家企業(yè)作為7個項 目總?cè)萘考s3GW的海上風(fēng)電開發(fā)商，這些項目全部為無補(bǔ)貼項目，計劃于2026-2027 年投運(yùn)。日本政府已于2022年12月底啟動了第二輪海上風(fēng)電拍賣，新一輪拍賣可提供 至少1.8GW的海上風(fēng)電容量，預(yù)計將于2023年底至2024年3月之間宣布中選者。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會的預(yù)測，未來五年（2023-2027），中國臺灣、韓國、越南、日本 有望合計投運(yùn)12.3GW的海上風(fēng)電項目。

美國：即將步入加速成長期

2021年3月，拜登政府宣布到2030年美國將部署30GW的海上風(fēng)電項目，2022年9月，拜登政府宣布了一項到2035年安裝15GW漂浮式海 上風(fēng)力發(fā)電裝置的計劃。截至2022年底美國海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模僅42MW。截至2022年底，美國有合計達(dá)51.4GW的32個租約項目（已完成海床租賃）處于開發(fā)流程當(dāng)中，其中，處于早期開發(fā)（Early development）過程的項目33.9GW，已經(jīng)進(jìn)入到后期開發(fā)（Advanced development）階段的項目約16.6GW（紐約州、新澤西州、馬薩 諸塞州位列前三，分別為4.4GW、3.8GW、3.2GW）。目前在建的項目主要是裝機(jī)容量806MW的Vineyard Wind項目和132MW的South Fork Wind Farm項目。按照全球風(fēng)能協(xié)會預(yù)測，北美市場2023-2025年海上風(fēng)電新增裝機(jī)分別為0.5、1.7、3.8GW。